ما هي استراتيجية الاستثمار الجريء؟
تشير إستراتيجية الاستثمار الجريء عادةً إلى أسلوب إدارة المØاÙظ الذي ÙŠØاول تعظيم العوائد من خلال اتخاذ درجة أعلى نسبيًا من المخاطر. تؤكد استراتيجيات تØقيق عوائد أعلى من المتوسط ​​عادةً على زيادة رأس المال كهد٠استثماري أساسي ØŒ بدلاً من الدخل أو سلامة رأس المال. لذلك Ùإن مثل هذه الإستراتيجية سيكون لها توزيع للأصول مع ØªØ±Ø¬ÙŠØ ÙƒØ¨ÙŠØ± ÙÙŠ الأسهم وربما تخصيص قليل أو معدوم للسندات أو النقد.
عادة ما ÙŠÙعتقد أن استراتيجيات الاستثمار الجريئة مناسبة للشباب الذين لديهم Ù…ØاÙظ ذات Ø£Øجام أصغر. نظرًا لأن Ø£ÙÙ‚ الاستثمار الطويل يمكّنهم من تجاوز تقلبات السوق ØŒ ولأن الخسائر ÙÙŠ وقت مبكر من Øياتهم المهنية يكون لها تأثير أقل من لاØقًا ØŒ Ùإن مستشاري الاستثمار لا يعتبرون هذه الإستراتيجية مناسبة لأي شخص آخر غير البالغين الشباب ما لم يتم تطبيق هذه الاستراتيجية على جزء صغير Ùقط من مدخرات المرء. بغض النظر عن عمر المستثمر ØŒ ومع ذلك ØŒ Ùإن Ø§Ù„ØªØ³Ø§Ù…Ø Ù…Ø¹ المخاطر هو شرط أساسي مطلق لاستراتيجية استثمار قوية.
مدراء Ù…ØÙظة Gunslinger
Ù…ÙØªØ§Ø TAKEAWAY
يقبل الاستثمار الجريء المزيد من المخاطر ÙÙŠ السعي لتØقيق عائد أكبر.
قد تØقق إدارة المØاÙظ الجريئة أهداÙها من خلال واØدة أو أكثر من الاستراتيجيات العديدة بما ÙÙŠ ذلك اختيار الأصول وتخصيص الأصول.
أظهرت اتجاهات المستثمرين بعد عام 2012 تÙضيلًا بعيدًا عن الاستراتيجيات العدوانية والإدارة النشطة Ù†ØÙˆ الاستثمار السلبي ÙÙŠ المؤشر.
Ùهم استراتيجية الاستثمار العدواني
تعتمد عدوانية استراتيجية الاستثمار على الوزن النسبي Ù„Ùئات الأصول عالية المكاسب وعالية المخاطر ØŒ مثل الأسهم والسلع ØŒ داخل المØÙظة.
على سبيل المثال ØŒ المØÙظة (Ø£) التي لديها تخصيص أصول بنسبة 75ظھ من الأسهم Ùˆ 15ظھ من الدخل الثابت Ùˆ 10ظھ من السلع تعتبر عدوانية للغاية ØŒ Øيث أن 85ظھ من المØÙظة موزونة على الأسهم والسلع. ومع ذلك ØŒ Ùإنها ستظل أقل عدوانية من المØÙظة B ØŒ التي تØتوي على تخصيص أصول بنسبة 85ظھ من الأسهم Ùˆ 15ظھ للسلع.
إشارات Ùوركس مجانية
Øتى ضمن عنصر الأسهم ÙÙŠ المØÙظة القوية ØŒ يمكن أن يكون لتكوين الأسهم تأثير كبير على مل٠المخاطر الخاص بها. على سبيل المثال ØŒ إذا كان مكون الأسهم يتكون Ùقط من الأسهم الممتازة ØŒ Ùسيتم اعتباره أقل خطورة مما لو كانت المØÙظة تØتÙظ Ùقط بأسهم ذات رأس مال صغير. إذا كان هذا هو الØال ÙÙŠ المثال السابق ØŒ Ùيمكن القول إن المØÙظة "ب" أقل عدوانية من المØÙظة "Ø£" ØŒ على الرغم من أنها تمتلك 100ظھ من وزنها ÙÙŠ الأصول العدوانية.
هناك جانب آخر لاستراتيجية الاستثمار الجريء يتعلق بالتخصيص. الإستراتيجية التي تقسم ببساطة كل الأموال المتاØØ© بالتساوي إلى 20 سهمًا مختلÙًا يمكن أن تكون إستراتيجية عدوانية للغاية ØŒ لكن تقسيم كل الأموال بالتساوي إلى 5 أسهم مختلÙØ© Ùقط سيكون أكثر عدوانية.
قد تتضمن استراتيجيات الاستثمار العدواني أيضًا استراتيجية دوران عالية ØŒ تسعى إلى مطاردة الأسهم التي تظهر أداءً نسبيًا عاليًا ÙÙŠ Ùترة زمنية قصيرة. قد يؤدي معدل الدوران المرتÙع إلى تØقيق عوائد أعلى ØŒ ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتÙاع تكالي٠المعاملات ØŒ وبالتالي زيادة مخاطر ضع٠الأداء.
إشارات تداول الÙوركس
استراتيجية استثمار جريئة وإدارة نشطة
تØتاج الإستراتيجية العدوانية إلى إدارة أكثر نشاطًا من استراتيجية "الشراء والاØتÙاظ" المØاÙظة ØŒ Øيث من المØتمل أن تكون أكثر تقلبًا وقد تتطلب تعديلات متكررة ØŒ اعتمادًا على ظرو٠السوق. كما ستكون هناك Øاجة إلى مزيد من إعادة التوازن لإعادة تخصيصات الØاÙظة إلى مستوياتها المستهدÙØ©. قد يؤدي تقلب الأصول إلى انØرا٠المخصصات بشكل كبير عن أوزانها الأصلية. يؤدي هذا العمل الإضاÙÙŠ أيضًا إلى دÙع رسوم أعلى لأن مدير المØÙظة قد يتطلب المزيد من الموظÙين لإدارة جميع هذه الوظائÙ.
إشارات تداول الÙوركس
شهدت السنوات الأخيرة معارضة كبيرة لاستراتيجيات الاستثمار النشطة. قام العديد من المستثمرين بسØب أصولهم من صناديق التØوط ØŒ على سبيل المثال ØŒ بسبب ضع٠أداء هؤلاء المديرين. بدلاً من ذلك ØŒ اختار البعض وضع أموالهم مع مديرين سلبيين. يلتزم هؤلاء المديرون بأساليب الاستثمار التي غالبًا ما تستخدم إدارة أموال المؤشرات للتناوب الاستراتيجي. ÙÙŠ هذه الØالات ØŒ غالبًا ما تعكس المØاÙظ مؤشر السوق ØŒ مثل S&P 500.
